Y avez-vous pensé ? Vous avez des objectifs de vie : acheter une maison, voyager, aider vos enfants…et vous vous demandez comment y arriver dans ce contexte économique où vous avez l’impression de payer toujours plus d’impôts.
Le bilan patrimonial est la première étape de la démarche : il permet de vous aider à repérer si votre organisation personnelle est en adéquation avec vos objectifs.
Il prend notamment en compte :
Votre situation familiale et votre régime matrimonial,
- Vos revenus (salaires, dividendes, loyers…etc),
- Votre patrimoine.
Nous pouvons vous aider à conduire cette démarche d’analyse et à en tirer les conséquences : n’hésitez pas à nous interroger.